Ученых Империи всегда поражала возможность жителей планеты Рагнос значительно увеличивать свою массу во время боевой трансформации. Это уникальное качество вызвало большой интерес и активные исследования. Цель эксперимента выведение подконтрольных организмов, подходящих для собственных нужд Империи.
Для эксперимента было принято не использовать споры мха-паразита в прямом виде, дабы избежать получения подконтрольных Матушке особей. Поэтому был захвачен один из представителей рагно для извлечения уже готовых генов, ответственных за трансформацию. Также было принято решение не использовать разумных существ, чтобы получить более дрессируемых существ, единственной целью которых является служение своим хозяевам.
С учетом того, что представители народа рагно не способны на межвидовое скрещивание, исследователи столкнулись с необходимостью тщательно продумать выбор подходящей породы для первых экспериментов. В качестве подопытных животных выбрали породу Фельветов с планеты Апалала. Эти создания отличались небольшими размерами, что обеспечивало безопасность эксперимента, одновременно позволяя детально наблюдать за их реакциями на введение мутаций.

Фельвет
Создание новой боевой породы пошло совершенно непредсказуемым образом: генетический материал, извлеченный из захваченного рагно, оказался значительно более «испорченным», чем предполагалось. Это привело к неожиданным мутациям у подопытных животных — их форма эволюционировала в антропоморфную, что трансформировало им передние конечности и привело к значительному увеличению объема головного мозга. Эти изменения не только повлияли на анатомию существ, но и оказали воздействие на их когнитивные способности. В результате увеличения коры головного мозга, особи начали демонстрировать аномально высокий уровень пси-фактора, что не могло не насторожить исследовательскую команду.
В ходе жестоких пыток и электрошоковой терапии, боевая форма существа так и не была выявлена. Исходя из отсутствия явных боевых реакций или умений, научный комитет пришел к заключению о провале эксперимента. Уже на первом этапе, когда стало очевидно, что такие расширения умственных способностей могут представлять собой угрозу, было принято решение о ликвидации первого помета полученных особей. Тем не менее, одну особь оставили для дальнейшего подконтрольного изучения и сбора данных, надеясь, что ее анализ позволит прояснить механизмы произошедшей эволюции.