Некоторые рождаются с даром превращаться, управлять стихиями или воздействовать на мир силой разума. Таких людей отправляют в Академию, скрытую среди туманного леса. Здесь способности делят на классы, за их использование приходится платить свою цену, а учеба превращается в борьбу не только за мастерство, но и за место среди других одаренных.